L'impact de la géopolitique sur les marchés boursiers
Sommaire
Investir en bourse, c’est espérer des rendements très attractifs. Mais en contrepartie, ce type d’investissement représente un risque non négligeable de perte de capital… Comme les marchés boursiers sont notamment influencés par la géopolitique mondiale, les tensions et virages politiques provoquent souvent des fluctuations majeures des marchés financiers. Pourtant, certains placements se montrent plus résilients. Faites les meilleurs choix pour optimiser vos placements face aux situations mondiales incertaines !
La relation complexe entre événements géopolitiques et marchés boursiers
Lorsqu’une crise politique nationale ou internationale éclate, les marchés restent rarement impassibles. Les tensions géopolitiques constituent une véritable préoccupation pour les investisseurs, qui modifient leur comportement pour préserver leurs placements en bourse.
Transmission des chocs géopolitiques aux marchés financiers
Les tensions entre les États, notamment les plus puissants, entraînent des répercussions sur les marchés financiers, les flux de capitaux et les matières premières. En effet, les conflits impactent l’offre, affectent la croissance et engendrent une inflation, des phénomènes qui pèsent sur l’activité des entreprises, et donc sur leurs résultats. Actions et obligations connaissent alors des fluctuations, avec parfois une baisse massive des rendements.
Psychologie des investisseurs face à l'incertitude internationale
Choc pétrolier, crise sanitaire ou encore guerre : ces situations génèrent des incertitudes économiques et fragilisent les placements. Certains investisseurs, notamment ceux qui ne sont pas accompagnés par des experts financiers, paniquent. Beaucoup vendent leurs actions, ce qui provoque une forte baisse des indices boursiers.
Réactions immédiates : paniques et corrections de marché
Selon le Fonds monétaire international, les risques géopolitiques extérieurs abaissent le rendement des actions de plus de 2 points. Cela s’explique notamment par des retraits massifs et immédiats, les épargnants souhaitant protéger leur portefeuille boursier. Pourtant, céder à la panique n’est pas toujours judicieux. Certains marchés remontent rapidement après une correction.
Conséquences à long terme : modifications structurelles des économies
Un événement court engendre un choc plus limité. En revanche, des problèmes géopolitiques durables auront un impact majeur sur l’économie des pays concernés mais aussi d’autres pays associés sur le plan commercial. Les risques géopolitiques impactent donc la croissance et l’inflation, ce qui met en péril la santé financière de nombreuses entreprises, voire des ménages.
L'impact croissant des facteurs géopolitiques sur les marchés dans un monde globalisé
Les pays du monde sont aujourd’hui interdépendants, avec un risque de contagion majeur en cas de crise politique ou économique. Par exemple, l’annonce de sanctions commerciales (comme une hausse des droits de douane) risque d’affecter l’activité économique des pays visés… mais pas seulement ! L’information circule rapidement et inquiète les investisseurs, ce qui précipite les prises de décision, fragilise les actifs et impacte les indices boursiers du monde entier.
Exemples d'impacts d'événements géopolitiques sur les marchés
Depuis quelques années, tous les pays sont impactés par des crises majeures qui fragilisent le marché boursier, en France comme dans le monde.
Conflits militaires et tensions diplomatiques
Parmi les conflits qui ont le plus fragilisé l’économie ces dernières années : la guerre de la Russie contre l’Ukraine déclenchée en 2022. Matières premières (à l’image du pétrole), électricité, produits de consommation courante… Ce conflit a provoqué une inflation galopante et une plus grande volatilité des actions.
Au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien entraîne des oppositions entre États à l’échelle mondiale, ce qui impacte aussi les investissements.
Autre exemple en Asie, où la Chine revendique la souveraineté de Taïwan. La situation source d’incertitude entraîne un conflit larvé entre la Chine et les USA. Les États-Unis étant le principal fournisseur d’armes de Taipei. En clair, même un conflit très localisé peut impacter toute la géopolitique mondiale.
Sanctions économiques et guerres commerciales
Les tensions politiques provoquent parfois des guerres économiques, à l’image de ces 2 exemples symboliques :
- la guerre commerciale entre les USA et la Chine avec une augmentation des droits de douane décidée par Donald Trump pour limiter l’entrée des produits chinois sur le territoire américain ;
- les sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine, déterminé à continuer la guerre en Ukraine. L’UE a notamment mis en place des restrictions en matière d’importation et d’exportation à l’encontre de la Russie.
Élections et changements politiques majeurs
Les élections dans les plus grands pays du monde ont aussi un impact sur la géopolitique mondiale et sur la bourse. La réélection de Donald Trump en est l’exemple type. Suite à sa victoire et ses promesses de baisses d’impôts, les cours se sont envolés à Wall Street. Mais après ses annonces de l’augmentation des droits de douane pour la Chine, les places boursières ont chuté, avant de retrouver des couleurs dès la suspension de la mesure. Le protectionnisme décidé par le pays le plus puissant du monde entraîne un risque de déstabilisation au niveau mondial.
Lors du Brexit, les marchés financiers ont anticipé les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. La livre sterling a immédiatement chuté de 7 % par rapport à l’euro.
Enfin, les changements politiques dans le monde et l’ascension des régimes populistes fragilisent les relations entre les pays et pourraient à terme agiter encore les places boursières.
Stratégies d'investissement pour contrer les risques géopolitiques
En cas de risque géopolitique, il reste des solutions pour investir efficacement et protéger ses actifs.
Secteurs porteurs en période d'instabilité géopolitique
Certains domaines se montrent plus résilients en période de crise.
C’est le cas notamment de la santé, de la cybersécurité, des technologies ou encore des énergies renouvelables. La raison ? Ils sont protégés par un besoin constant d’évolution et de développement de nouvelles solutions.
Certaines matières premières comme le gaz ou le pétrole affichent une grande sensibilité aux tensions mondiales. D’autres gisements utilisés dans le cadre de la transition énergétique (à l’image du lithium ou du cuivre) constituent de bonnes valeurs refuges en temps de crise. Néanmoins, l’or semble s’imposer comme la valeur refuge par excellence, avec un cours inédit atteint en 2025.
Instruments financiers adaptés aux périodes de tensions géopolitiques
Quand les actions chutent, certains investisseurs se tournent vers les obligations. Naturellement, il faut privilégier les obligations de pays stables sur le plan politique et économique pour espérer des rendements élevés et limiter le risque lié aux crises mondiales.
Construction d'un portefeuille résilient aux chocs géopolitiques
Face à l’instabilité géopolitique, pour construire un portefeuille résilient, la meilleure solution reste de diversifier les placements. Plus que jamais, tout miser sur une seule valeur représente un risque élevé. Varier les secteurs d’activité, les zones géographiques mais aussi les produits vous aide à optimiser vos investissements. Pour réussir, faites-vous accompagner par un conseiller financier pour mieux anticiper les changements mondiaux et réaliser les arbitrages les plus judicieux au moment le plus opportun.
- Le prix des actions peut fluctuer de manière rapide et importante en cas de tension économique et politique.
- Le marché boursier mondial se montre sensible aux nouvelles élections, à la guerre et aux sanctions économiques.
- La géopolitique peut avoir un effet immédiat sur la bourse avec un prix des actions à la baisse lorsque les investisseurs revendent de manière précipitée.
- Une analyse pointue d’experts financiers peut se révéler indispensable pour construire un portefeuille plus résilient en cas de conflit à l’échelle mondiale.
